فیلم داستان یک کارگردان سینما را روایت می کند که در حال ساخت فیلمی درباره تأثیر حمله شوروی به مجارستان در سال 1956 بر حزب کمونیست ایتالیا است. او در طول این فرآیند، با چالش هایی در رابطه با خانواده خود و زندگی شخصی اش مواجه می شود و ...

پس از جنگ جهانی اول، یک عکاس کالبد شکافی و یک دختربچه در روستایی که ارواح آن را تسخیر کرده اند با آن ها رو به رو می شوند.

یک افسر اطلاعاتی روسیه مامور می شود تا یک مامور پلیس سیا که برای اولین بار به روسیه سفر کرده و کنترل اطلاعات بسیار حساسی را برعهده دارد، فریب دهد. این دو افسر جوان در فضایی پر از فریب و نیرنگ با هم ملاقات می کنند و طولی نمی کشد که یک میل و اشتیاق ممنوعه اما ناگزیر میان آن ها شکل می گیرد. این موضوع باعث می شود که نه تنها زندگی خودشان، بلکه زندگی بقیه هم به خطر بیفتد…